Esta página junta en un solo lugar todo el contexto del rol y de cómo trabajamos hoy: qué se espera de vos, cómo medimos el éxito, con qué herramientas operamos y dónde vive cada cosa. Recorrela con calma — está pensada para que tengas el mapa completo desde el día uno.
No es un PM tradicional. El propósito es transformar el crecimiento en orden: centralizar la comunicación con los clientes, traducir necesidades en implementación concreta y liderar al equipo para que el servicio escale sin perder calidad. La misión, en una línea: evitar que el crecimiento rompa la operación.
Punto de contacto del cliente, liderar onboardings y seguimientos. Clave: no tomar los pedidos literalmente — interpretar el problema real.
Convertir necesidades en tareas accionables, priorizadas por impacto. Cada tarea con responsable + deadline + contexto.
Dailies, detectar bloqueos rápido, alinear el foco. El PM define en qué trabaja el equipo hoy.
Mejorar onboarding, ordenar soporte, definir sistemas de seguimiento. Crear estructura donde hoy no la hay.
Entender GoHighLevel / Otimify, validar implementaciones, meter mano cuando hace falta y detectar mejoras técnicas. No puede ser solo gestor.
El éxito se ve así: el cliente siente orden, claridad y avance; el equipo sabe qué hacer sin fricción; se reducen los incendios; y el negocio puede escalar sin romperse.
Convertirse en "mensajero" entre cliente y equipo (sin valor agregado). El PM interpreta, prioriza y construye — no solo pasa mensajes.
Plane (self-hosted) es nuestro sistema de gestión de tareas — reemplazó a Asana en jun 2026. El proyecto principal es "Otimify Partner". Las tareas se llaman work items.
Plan (DFY/DWY/Partner), Tipo (Implementación/Control de cambio/Incidente) y ⏱ (estimación de esfuerzo).Cada implementador gestiona un grupo fijo de clientes, con un tope de 6. Hoy en algunos casos estamos un poco arriba (7), pero el ideal es 6: deja margen para atender las llamadas de soporte de los clientes del plan más económico (DWY) sin que se caiga la calidad.
Regla de oro: si un owner queda saturado, se escala — no se reasigna el cliente a otra persona.
En la propuesta comercial ofrecemos dos planes, ambos en 3 cuotas: Done With You (el nuevo plan base) y Done For You (premium, el más caro). Después de la implementación, el cliente puede continuar en un plan de mantenimiento de USD 147/mes — que se ofrece solo como última opción, no en la venta inicial. Cada plan tiene su deck de onboarding, ya en vivo.
Done With You · plan base · 3 cuotas
Done For You · premium · 3 cuotas
Mantenimiento · solo última opción, fuera de la propuesta
La documentación de procesos, clientes y roles vive en el espacio OTIMIFY - PROCESOS. Regla: toda implementación (workflow, bot, proceso) se documenta. Estos son los accesos clave:
El espacio raíz: manual de procesos, clientes, tutoriales, recursos y accesos.
Abrir espacio ↗Cada cliente tiene su página bajo Consultorías / Clientes (contexto, plan, notas).
Explorar ↗Estas son todas las plataformas y sistemas que usa el rol. No hace falta dominarlas todas de entrada — pero conviene saber qué es cada una y para qué sirve.
El CRM y motor de automatización (whitelabel de GoHighLevel), ~215 subcuentas.
app.otimify.com ↗App interna para trackear a cada cliente atravesando el proceso de onboarding.
onboarding.otimify.net ↗Portal de onboarding gamificado del cliente: completa su discovery y misiones (welcome · account · discovery · schedule · integrations). Cada cliente recibe su link personal.
octopus.otimify.net ↗Lista de clientes (plan, precio, estado) que usa el área comercial.
Abrir tracker ↗Producto de WhatsApp no oficial de Otimify (conexión por QR, provider goghl).
otimichat.otimify.net ↗App propia que corre dentro del iframe de GHL — módulos: Permisos, Tareas, Crecimiento, Agentes IA, POS. Se accede desde adentro de GHL, no como sitio aparte.
integrada en app.otimify.comCalendar, Docs (transcripts de Meet), Gmail, Sheets y Keep.
cuenta @otimify.netForm mensual del equipo + 1:1 con Nacho (alineación y bienestar).
checkin.marketingescalate.com ↗Comunicación interna asincrónica del equipo (discusión, pedidos de revisión, contexto técnico). Segunda prioridad de canal, después del WhatsApp corporativo.
workspace del equipoCanal operativo principal con cada cliente (team Otimify + team cliente), espejado en GHL.
en la subcuenta masterLos principios que hacen que el sistema escale. No son reglas por burocracia — son lo que nos permite crecer sin que se rompa la operación.
El trabajo arranca y termina en el problema del cliente. Si un pedido no cierra técnicamente, se flaggea antes de implementar — no después.
Toda tarea vive en Plane con responsable + deadline + contexto + estimación. Nada de tareas huérfanas.
Toda implementación se documenta en Notion. Los bots y workflows llevan testing con evidencia contra los casos acordados con el cliente.
Cada cliente lo lleva siempre la misma persona (owner fijo). Mejor experiencia del cliente y cero re-explicar el contexto.
Los bloqueos se escalan el mismo día. Prioridad de canal: WhatsApp corporativo → Slack → mail. Los dailies son cortos a propósito.
Se puede y se debe cuestionar procesos. "No espero obediencia, espero criterio." Hay 1:1 semanales para eso.
Sincronización corta diaria
Revisión semanal de cuentas
Llamada grupal de soporte (DWY)
Check-in 1:1 con Nacho
Una ruta sugerida para tomar contexto sin abrumarte:
La fuente del rol, en Notion — el detalle fino de responsabilidades y KPIs.
Abrir JD ↗DFY y DWY — para entender qué ve y qué recibe cada tipo de cliente.
Abrir onboarding ↗GHL / app.otimify.com, Notion, Google Workspace, y los grupos de WhatsApp de clientes. Coordiná con Lucas.